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工業自動化在未來領域的發展與價值

來源:余正琴 發布時間:2015-8-21 10:15:50
不需要過度顧慮電力體制改革的影響。從十八屆三中全會報告來看,未來電力方面的改革主要在于理順價格機制,預計輸配電等具備自然壟斷屬性的環節將維持現有運行格局,供售電等競爭性環節即使放開對電力設備投資只會形成利好。隨著人口紅利的消失和制造業對精度要求的提高,裝備制造業升級需求愈發迫切,包括機器人在內的自動化機器設備將迎來需求爆發期,與高端裝備制造相關的零部件如變頻器、伺服、PLC、導軌、直線模組等的需求將長期旺盛,建議關注匯川技術、英威騰、新時達、VAV導軌及科大智能的長期投資價值。優秀的管理團隊是上市公司具備長期投資價值與否的重要指標,加上公司如能在現有業務穩定增長的基礎上積極拓展其他領域,尋求新的增長點,則將是一支兼具安全邊際和彈性的優質股票。
  
     兼顧估值和成長性,估值低廉,成長穩定的公司防御價值凸顯。13年初以來,很多股票經過上漲估值已處于較高水平,我們建議投資者關注到目前為止估值低廉,成長穩定的公司的防御性價值。推薦標的:
1、估值低廉,業績增長穩定、軌道交通、配用網自動化、發電機組勵磁、新能源接入等都將貢獻增長的國電南瑞;
2、將不斷超預期,具備連續三年高增長預期的森源電氣,注入資產成長性強,增厚明顯;
3、兼具業績和彈性的林洋電子,新能源和led業務如能成功推進,將再造一個林洋;
4、具備很高成長性和競爭優勢的的信質電機,前期培育的客戶及行業都進入密集收獲期;
5、估值低廉、成長穩定的正泰電器。
  
    配網自動化是是電力設備行業中目前發展潛力最大、增長最快的子行業,14年將步入發展大年,公司作為配電自動化龍頭企業有望充分受益行業發展;公司高端繼保設備近兩年獲得突飛猛進發展,預計未來仍將受益于智能電網及市場占有率提高。軌道交通、電氣控制自動化等網外業務將迎來爆發。目前公司的軌道交通監控系統已在行業內處于領先地位,并已通過多年研發出軌道交通信號系統,借力集團地鐵總包將產品快速打入市場。結合絕對估值和相對估值結果,我們認為公司合理估值22元,對應2014年注入攤薄后EPS的估值為25倍,維持推薦評級。

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